Спрятанный в дремучих лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Но люди вытеснили его создателей, и теперь власть здесь принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непомерными поборами. Люди теряют дома, работу, а несогласных ждёт тюрьма или изгнание.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Однако те, ушедшие в изоляцию два века назад, не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, и они не хотят вновь ввязываться в чужие конфликты.